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皇冠信用盘:上市猪企加速出栏 牧原股份8月或实现“日赚一亿”

皇冠信用盘:上市猪企加速出栏 牧原股份8月或实现“日赚一亿”

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  上市猪企的8月销售简报披露完毕。

  尽管国家发改委投放3.77万吨冻猪肉储备,以缓解猪价上涨幅度,但伴随着中秋与国庆传统假期、秋季开学季,猪肉终端消费大幅提振,猪价逆势走强。中国养猪网数据显示,截至9月12日,全国外三元生猪价格报23.6元/公斤,较8月同期涨价约2元/公斤,涨幅约10%。

  整体看上市猪企8月销售简报,近2个月猪价相对高位支撑,上市猪企的收入呈现明显增长,部分出栏量亦环比实现不俗提升。目前,机构对上市猪企的调研频率颇高,头部猪企均预计下半年整体猪价或好于上半年,上市猪企能否在全年最后四个月实现业绩扭亏,备受市场关注。

  8月份猪企加速出栏
  根据上市猪企披露的8月份生猪销售简报,大部分猪企均在有序加快出栏速度,冲刺全年目标,受益于猪价持续运行于20元/公斤上方,大小市值猪企的销售收入均录得不同程度增长。

  数据显示,主流15家上市猪企共出栏生猪976万头,牧原股份(002714.SZ)占比一半,销售生猪 488.7万头;温氏股份(300498.SZ)出栏150.41万头;新希望(000876.SZ)8月出栏几乎与7月持平,销售生猪94.28万头。

  “猪茅”牧原股份的三季度盈利情况备受市场关注。上半年,公司归母净利润亏损66.84亿元,几乎亏掉去年全年利润(69.04亿元),领亏板块。8月份销售简报显示,牧原股份创下年内单月销售收入新高,或实现单月日赚一亿。

  牧原股份8月销售生猪488.7万头,环比增长6.4%,同比增长89.8%,实现销售收入116.6亿元。1~8月份,牧原股份的生猪出栏量合计达4076.2万头,已超2021年全年水准(4026.3万头)。

  牧原股份在9月2日的机构调研中表示,近两个月公司完全成本在15.5元/公斤左右,若按每头猪均重100公斤~110公斤计算,8月牧原股份盈利约33.28亿元~40.9亿元,或已实现日赚一亿。

  温氏股份的养猪业务也在8月扭亏为盈。今年8月,公司销售肉猪150.41万头(含毛猪和鲜品),销量仅次于今年1月,实现收入38.89亿元,出栏量环比、同比分别增长13.58%、14.76%。

  从8月份的销售情况来看,相比大市值猪企,小市值猪企的出栏提速更快。华统股份(002840.SZ)8月份出栏12.95万头,增速最高,同比涨幅高达惊人的24倍,推动单月生猪销售收入同比增长2966.74%,为3.21亿元。

  天康生物(002100.SZ)、大北农(002385.SZ)分别出栏20.6万头、34.03万头,同比增速均超20%,分别为24.17%、25.9%;傲农生物(603363.SH)出栏48.36万头,出栏量环比上升比例为12.67%。

  同为小市值猪企的唐人神8月出栏量出现下滑,但较为理想的猪价仍支撑公司收入实现增长。唐人神8月生猪销量8.71万头,环比下降5.49%;销售收入合计3.7亿元,同比上升209.74%,环比上升8.77%。

  正邦科技(002157.SZ)仍被现金流压得喘不过气,公司8月份出栏生猪环比、同比均继续下滑,且出栏均重偏低,为75.66公斤。

  猪价表现强势,三季度业绩可期
  从猪价及上市猪企的出栏情况来看,,

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,本轮猪周期底部已过,上市猪企的盈利有望伴随猪价逐步得到修复。

  中秋假期前,发改委再次要求国储节前释放储备猪肉缓解猪价上涨幅度,即将投放3.77万吨冻肉,以缓解猪价上涨幅度。但从肉价走势来看,受中秋、学生返校需求刺激,终端消费支撑肉价难跌。

  中国养猪网数据显示,截至9月12日,全国外三元生猪价格报23.6元/公斤,较8月同期涨价约2元/公斤,涨幅约10%。而自7月以来,全国生猪价格一直位于20元/公斤上方。

  猪价后市怎么走,关系到上市猪企三季度能否实现单季度盈利。近期,机构对上市猪企的调研幅度明显提升。9月1日~2日,牧原股份接受了广发证券、博时基金、中欧基金、嘉实基金等头部机构调研,公司预计下半年猪价将好于上半年情况。

  对于新增产能建设情况,牧原股份称,上半年,公司资本开支主要用于支付已完工工程款项,不涉及新增产能建设,预计今年年底公司生猪养殖产能可达7500万头左右。

  温氏股份于8月30日~9月1日连续参加天风证券、长江证券和广发证券秋季策略会(线下),共计8场次,天风证券、长江证券和广发证券等61家机构共102位投资者参与。

  温氏股份也表示,按照历史经验,下半年需求一般比上半年好,主要原因是下半年天气转凉,有利于猪肉食品消费,同时下半年传统节假日较多,中秋、国庆和元旦等节假日备货需求提高以及过年部分地区有腌腊需求。

  “目前暂未有明确的2024年肉猪出栏规划。”温氏股份称,公司全年资本开支计划约40亿~50亿元,类型上聚焦于猪业养殖小区、生猪屠宰项目和养鸡项目等,其中,上半年累计固定资产投资约15亿元。

  基金配置方面,小市值猪企更是成了公募基金二季度调仓换股的“宠儿”。以金新农(002548.SZ)9月9日发布的定增报告书为例,公司确定此次发行价格为5.98元/股,发行股数1.17亿股,募集资金总额约7亿元,实际募集资金净额为6.89亿元。本次发行对象最终确定为7位,包括资管机构、险资、券商以及公募基金。基金方面,财通基金本次定增认购金额最多,达到2.21亿元,获配3693.98万股;诺德基金次之,为1.92亿元,获配3214.88万股。

  二季度,4只基金对傲农生物进行了增持,上投摩根远见、财通优势行业轮动、华安宝利3只基金,新晋成为傲农生物的前十大流通股股东。
  7~8月份出栏加速显著的天康生物,获得了社保基金与多家公募基金的增持。二季度,全国社保基金106组合、银河证券新晋成为公司第六、第七大流通股股东。财通基金与鹏华基金旗下共计4只产品均是大手笔买入天康生物。   “目前看,能繁母猪有所反复,本轮猪周期尚未反转,尽管市场各方对反转的分歧仍然较大,但从目前板块估值来看,各家上司猪企的头均市值明显处于低位。短期看,国庆假期在即,猪肉价格或难出现较大幅度下跌,进而对上市猪企下半年业绩形成支撑。中期看,我们认为,全年猪价仍是易涨难跌,周期反转大概率将在明年上半年出现。”某养殖行业分析师对第一财经记者说。
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