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“BATJ”齐大涨!每经品牌100指数2023“开门红”

每日经济新闻 2023-01-08 12:04:29

每经记者 刘明涛    每经编辑 肖芮冬    

4个交易日,累计上涨5.36%,跑赢沪、深、创、科四大A股主要股指周涨幅,每经品牌100指数在2023年首周实现开门红!

而阿里、百度、京东以及腾讯四大互联网巨头公司联袂飙涨,本周涨幅全部实现10%以上,也将资金目光再度聚焦港股,聚焦港股科技板块。

有券商机构指出,随着内地经济预期的遍及改善,以及前期压制港股市场的力量有所松动,港股市场相较于A股将表现出更大弹性,中长期会有较好的表现。

每经品牌100指数逼近千点大关

2023年首周4个交易日,沪指走出4连阳,个股板块呈普涨态势。从市场环境来看,央行、财政部积极部署2023年工作,需求端地产政策持续加码。随着货币和财政政策的双双发力,一季度经济运行有望实现整体好转。房地产领域方面,随着供给端、需求端地产政策持续加码,有望提振地产行业景气度,对扩内需、促消费起到积极作用。

海外市场方面,美国劳动力市场依然强劲,增强美联储保持“鹰派”立场。不过考虑到欧美议息会议将在2023年2月举行,1月作为加息空窗期,外围市场对我国资本市场影响有限。资金面方面,央行回收市场万亿流动性,北向资金呈净流入态势,提振市场情绪。考虑到美联储最极致的加息阶段或已过去、政策鼓励长期合规资金进入资本市场、利率保持舒适区间等因素,后续资金面有望保持稳中偏松。

从周K线来看,上证指数上涨2.21%,深证成指上涨3.19%,创业板指上涨3.21%,科创50指数上涨3.25%,北证50指数上涨1.37%。相比之下,每经品牌100指数走势更为抢眼,周涨5.36%,跑赢A股主要股指,并以967点报收,逼近千点大关。

个股方面,阿里巴巴和拼多多涨幅较大,周涨幅分别达到17.8%和17.67%。此外,百度、京东、碧桂园、龙湖集团、高鑫零售、中国联通、中国重汽以及腾讯控股周涨幅也均超过10%。而估值方面,自去年11月开启反弹行情后,目前每经品牌100指数平均估值回升至9.8倍,整体估值仍低估明显。

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港股反弹持续备受关注

近一个多月,港股延续反弹,各大板块中,发力最为显著的还是估值明显偏低的“一体两翼”——恒生科技互联网、可选消费、交运文旅,其中恒生科技指数的贡献尤其显著。究其原因,主要在于互联网本身就受益于经济修复预期,特别是消费预期的提振;另外,无论是国内监管环境,还是中概股面临的审查环境,都有不错的好转。

从基本面来看,随着此轮疫情阵痛的逐渐缓解,生产与需求端有望迎来快速修复。而政策性金融工具及宽信用政策也将对经济活动形成推动作用。而随着内地经济预期的遍及改善,以及前期压制港股市场的力量有所松动,港股市场相较于A股将表现出更大弹性。

国泰君安国际分析指出,港股中长期会有较好的表现。一方面,国内经济复苏有望持续增强,四季度基建开工及制造业都受到疫情影响,但整体保持较高韧性,随着疫情缓解,基建将继续发挥调控的重要作用,保持较大增长。同时,房地产亦受到疫情拖累,尽管前期相关政策支持下房地产企业预期有所改善,但需求端依然较为低迷,销售数据持续疲软。随着后续需求端政策力度的加大及居民收入的改善,房地产市场有望转正。另一方面,2022年消费受到疫情冲击较为明显,消费场景的放开有望为国内消费市场带来较大的提升,预计2023年社会消费品零售总额有望录得较高的同比增长。

而海外方面,美国加息放缓的背景也有利于港股打开估值修复的大门。当前,美联储货币政策收紧的节奏已经开始放缓,尽管市场预期更高的利率终点和加息周期,但对港股的压力已经逐渐开始减弱。同时随着港股盈利预期的不断改善,未来港股有望表现出刚强的弹性,并产生相对A股的超额回报。

港股互联网巨头需重视

在整个港股板块中,诸多机构看好港股互联网的估值修复。东吴证券就表示,参考海外经验,在疫情管控放开后的3~6个月内经济将会面临较大压力,但在此后伴随疫情和经济活动的恢复,配合政策端的支持,经济有望得到持续恢复。经济的恢复将会带动消费和互联网行业的增长,过往港股在经济回升和企业业绩大幅修复时期皆出现了牛市行情。未来在互联网板块持续降本增效的背景下,有望释放出更大的利润弹性。

在每经品牌100指数成分股中,基本包含了港股所有的互联网巨头公司,而在本周,这些港股互联网公司表现也是极其抢眼,阿里巴巴、百度集团、京东集团以及腾讯控股周涨幅全部超过10%。

资料显示,阿里巴巴在国内电商业务经历了建立竞争优势、完善基础设施和资源整合与价值深化三个阶段。交易额看,现阶段业务流量触顶,通过拉新促活就能实现高速增长的阶段结束,增长重心从扩流量转变为扩高质量消费群体的钱包份额,通过88VIP等产品打通各个板块资源,提升高质量消费群体粘性;平台收入看,阿里主要向商家收取佣金和广告营销费用,受竞争加剧和消费下行影响,货币化率高的可选消费品类出现下降趋势,交易占比下降,电商广告收入承压。未来淘系将通过天猫超市等自营业务和送货上门等服务助力用户体验升级,巩固行业份额。

短期内,阿里巴巴的GMV和CMR增长转正将标志着公司的基本面转稳。从中长期来看,公司市场份额的恢复将是另一个关键指标。在流动性变化和互联网平台政策边际改善的预期下,阿里巴巴的估值有望触底反弹。

而腾讯的多项业务也有望在2023年重回增长。其中,广告与商业支付业务有望受益于“疫情放开”后的宏观景气度复苏,云业务有望受益于内部战略聚焦后的毛利率提升。同时看好视频号明年贡献近百亿增量,降本效应体现释放数十亿增量。两到三年维度上看好公司视频号快速成长、协作saas类业务商业化、游戏业务全球化、广告与商业支付顺周期增长,人员优化后效率提升。

同样,随着游戏监管边际明显放松,腾讯游戏产品周期正逐步走出低谷,版号获取改善下,供给弹性有望加速释放。

封面图片来源:摄图网_500826639

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